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崗位職責：
1.依據(jù)客戶的家庭金融理財及保障需求，提供綜合性咨詢服務，并利用金融工具制定適合方案。
2.為客戶提供保障需求缺口、家庭財務狀況分析，并制定全方位解決方案。
3.依托世界500強企業(yè)背書，針對高凈值客戶的醫(yī)療以及未來的養(yǎng)老資金及資源進行配置。