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璞夢咨詢是中國金融行業(yè)新興前沿地帶的一家創(chuàng)新型企業(yè)。我們的理念與商業(yè)模式來源于國外發(fā)達國家成熟的財富管理模式，與國內的金融機構相比是有本質上的區(qū)別的。
我們是一家財富規(guī)劃師事務所，主要的業(yè)務是為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務而不是銷售金融產(chǎn)品。具體來說就是作為客戶的私人財富顧問，根據(jù)客戶的實際情況來設計最合理的資產(chǎn)配置方案并幫助客戶實現(xiàn)這份方案從而創(chuàng)造財富價值。
在服務過程中，我們僅僅提供專業(yè)的咨詢服務，絕不以任何理由接觸客戶資金。同時我們的服務范疇僅限于國際法體系下合法合規(guī)的金融領域，也就是標準金融領域，非標準金融領域我們絕不涉及。
在服務結束后，我們?yōu)榭蛻舫鼍哔Y產(chǎn)配置報告并根據(jù)結果收取服務費用。我們的收費模式是先服務后收費，不達標不收費，即在服務期間不會向客戶收取任何費用，只有服務期結束后才根據(jù)最終結果向客戶收費，當然如果最終結果不符合預期則不向客戶收取任何費用。
我們是一家處于快速發(fā)展期的公司。目前已經(jīng)在無錫、廈門開設分公司，未來將陸續(xù)在國內主要城市開設新的分公司。